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“十三五”规划总体框架在保增长、农业现代化、生态文明、扶贫等四处有明显的变化与亮点。其中，总框架中增加了单独的保增长部分，且放在第一位，这与十二五中“转方式”居首位相比有变化。习近平表示：要推动经济总量上台阶。此外，农业现代化、生态文明和扶贫都被单独列出，作为总框架的一部分。

 农业现代化从新农村中拿出、扶贫从民生中拿出、生态文明被单独列出，作为总框架的一个部分。习近平表示：同步推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，薄弱环节是农业现代化。并强调要让良好生态环境成为人民生活质量的增长点，成为展现我国良好形象的发力点。习近平还称，要采取超常举措拿出确保在既定时间节点打赢扶贫开发攻坚战。

 此外，在区域战略方面，十三五规划将以往割裂区块、各自发展转变为共赢发展，形成区域上的有机条带。三大区域发展总体战略分别为：京津冀一体化、丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路、长江经济带。

 华泰证券表示，十三五规划中人口战略的重要度大概率将大幅上升，不仅仅有生育政策的转变，更将会有全面系统的人口战略研究和人口应对政策。十三五期间，整个中国人口格局将进入大转折时期。人口格局的大转折，对于经济增长、转型升级、社会保障、基本公共服务和区域发展格局都将产生深刻的影响。十三五需要全面系统的新的人口战略，来支撑经济社会转型升级，支撑全面建成小康社会目标的实现。

 华泰指出，目前来看，十三五规划主题投资机会重点在于：人口与健康（生育、养老、医疗健康）；海洋经济；农业现代化(现代农业、土地市场建设)；制造2025中，重点突破的十大领域；生态文明；新能源汽车、智能车联网、智能家居、可穿戴设备等通过供给创新来创造消费的最终消费领域；能源生产与消费革命；扶贫（西部基建、资源开发、产业投资）。

 以下为报告节选：

 1、“十三五”总体框架的预期方向与变化

 今年 5 月底的浙江考察中，习近平在华东 7 省市党委主要负责同志座谈会上，首次提出了十三五规划的总体框架：在保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展、加快农业现代化步伐、改革体制机制、推动协调发展、加强生态文明建设、保障和改善民生、推进扶贫开发等方面取得明显突破。

 习近平在华东7省市党委负责人座谈会上提出的十三五规划总体框架习近平在华东7省市党委负责人座谈会上提出的十三五规划总体框架

 相比十二五规划的总体框架，习近平的十三五规划总体框架中有4处明显的变化与亮点：

 第一、总框架中增加了单独的保增长部分，且放在第一位，这与十二五中“转方式”居首位相比有变化。习近平表示：要推动经济总量上台阶。

 第二、农业现代化从新农村中拿出，作为总框架的一个部分，这与“十二五”中以“加快社会主义新农村建设”为总框架的组成部分相比有变化。习近平表示：同步推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，薄弱环节是农业现代化。习近平在关于十三五规划的三次调研考察中，也三次提到农业现代化。

 第三、生态文明作为总框架的组成部分，这与“十二五”中以建设资源节约型、环境友好型社会为总框架的组成部分相比有变化，是一种上升。习近平表示：要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，扎实推进生态环境保护，让良好生态环境成为人民生活质量的增长点，成为展现我国良好形象的发力点。

 第四、扶贫从民生中拿出，单独作为总框架的一个部分(民生仍为总框架的组成部分)，这与十二五中扶贫仅为“民生”中的一小部分内容相比有变化。习近平表示：要采取超常举措，拿出过硬办法，按照精准扶贫、精准脱贫要求，用一套政策组合拳，确保在既定时间节点打赢扶贫开发攻坚战。习近平在十三五专题调研的第二站贵州就重点考察了扶贫开发工作。

 2、“十三五”区域战略的预期方向与变化

 (1)割裂区块向有机条带转变

 十三五规划的区域战略将从以往割裂区块、各自发展向更大范围内的协调和共赢发展转变，形成区域上的有机条带。十二五的区域振兴政策以西部、东北、中部、东部或更小范围的区块为主体基本覆盖了全部地区。十八届三中全会后，确定了三大区域发展总体战略：京津冀一体化、丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路、长江经济带。

 这三大区域发展总体战略在十三五期间将指导中国形成新的战略地图，我们归结为一纵三横一心脏。其中三横一心脏即是当前国家所全力布局推动的三大区域发展总体战略，三横是上丝绸之路经济带，中长江经济带，下海上丝绸之路，一心脏是京津冀。而一纵是指改革开放前三十年受益最多、发展最快的东南沿海区域。

 三横一心脏的三大区域发展总体战略三横一心脏的三大区域发展总体战略

 (2)更加注重东部地区的存量规划

 十三五将会更多地考虑如何发挥东部地区优势和促进东部地区转型升级，从过往以增量建设的规划为主向更加注重结构调整型的存量规划转变。发改委在启动十三五规划编制工作新闻发布会上曾表示：在坚持原有的西部大开发、中部崛起、东北等老工业基地振兴政策的基础上，十三五规划可能要更好地考虑怎么能够发挥东部沿海地区的优势，使得东部沿海地区在转型升级方面走在全国的前列，东部沿海地区的转型升级对全国转型升级具有决定性的作用。习近平的十三五专题调研首站也选择了东部经济强省浙江，并召开主要来自东部发达地区的华东 7 省市党委负责人座谈会，听取对十三五时期经济社会发展的意见和建议。

 (3)东北是大问题

 十二五期间全面振兴东北地区等老工业基地在区域战略篇中为第二章，重要度被放在较高的位置，但是区域振兴政策的作用发挥地并不理想。近年来，东北地区作为国企云集的重要工业基地，经济增速却连续垫底，并出现早于全国大多数地区的人口危机。一年来，国家领导人多次赴东北考察调研，习近平的十三五专题调研第三站也选择了东北吉林。我们认为，东北重振将是十三五区域发展的重点内容之一。十三五期间，在中国制造2025的国家战略和东北重振的政策倾向下，老工业基地东北将有可能从大问题逐步走向大机遇。

 3、“十三五”创新战略的预期方向与变化

 十三五的创新驱动发展战略将会更加重视科技创新的产业化应用和企业为主体的各类创新，从科研创新为重点扩展至科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等全方位的创新，创新驱动力加大。

 十三五的全方位创新驱动发展战略十三五的全方位创新驱动发展战略

 十二五规划纲要中，第七篇为“创新驱动，实施科教兴国战略和人才强国战略”，包括三章：增强科技创新能力、加快教育改革发展、造就宏大的高素质人才队伍，创新驱动发展战略的重点在科研端。

 发改委在启动十三五规划编制工作新闻发布会上曾表示：希望通过十三五的努力，接近或进入高收入国家的行列。没有创新驱动和结构升级是很难实现的。怎么能够更好地实现创新驱动，更好地实现转型升级，一定是我们十三五需要重点研究的问题之一。习近平在十三五总体框架中提出：要深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。

 4、“十三五”消费需求战略的方向与变化

 十三五规划在扩大消费需求长效机制问题上，将从重点关注需求端机制转向更加重视供给创造消费的问题。在十二五规划纲要中，“建立扩大消费需求的长效机制”部分的主要内容包括：把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，通过积极稳妥推进城镇化、实施就业优先战略、深化收入分配制度改革、健全社会保障体系和营造良好的消费环境，增强居民消费能力，改善居民消费预期，促进消费结构升级，进一步释放城乡居民消费潜力，逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。十二五主要研究的是从需求端考虑，如何提升居民收入来扩大消费需求。

 发改委在启动十三五规划编制工作新闻发布会上曾表示：十三五在研究扩大消费需求长效机制的问题上，可能更多需要关注的是怎么研究供给创造消费的问题。也就意味着，十三五可能主要研究的是从供给端考虑，如何通过供给来创造消费需求。

 5、“十三五”人口战略的方向与变化

 十三五规划中人口战略的重要度大概率将大幅上升，不仅仅有生育政策的转变，更将会有全面系统的人口战略研究和人口应对政策。

 从 2013 年单独二孩政策到现在卫计委正在紧锣密鼓制定的全面二胎政策，我们看到生育政策已经有了明显地变化，但十三五人口战略将不仅仅局限于生育政策的变化。十三五期间，人口总量、劳动适龄人口结构、人口城乡结构进入转折时期，人口结构老龄化进入深化时期，整个中国人口格局将进入大转折时期。人口格局的大转折，对于经济增长、转型升级、社会保障、基本公共服务和区域发展格局都将产生深刻的影响。十三五需要全面系统的新的人口战略，来支撑经济社会转型升级，支撑全面建成小康社会目标的实现。

 发改委在启动十三五规划编制工作新闻发布会上曾表示：十三五的时候应该对中国的人口政策进行一个全面系统的研究，大家已经看到的是一些微小的变化，十三五围绕人口的问题，不光是生育政策的问题，还包括老龄人口的问题，都要有系统的应对之策。

 6、“十三五”生态文明建设与节能环保领域的方向与变化

 十三五期间节能环保力度会进一步加大，十三五规划中的节能环保相关问题有可能会并入生态文明部分，形成整个生态文明建设的落地规划。

 一方面，我们看到习近平提出的十三五总体框架中，生态文明成为总框架的组成部分，而非十二五中建设资源节约型、环境友好型社会为总框架的组成部分。另一方面，国家发改委的十三五前期研究课题目录在课题负责人遴选与公开前后一个月的时间内，发生了重要变化，去掉了三个课题研究方向，其中包括《环境治理重点及模式创新》《应对全球气候变化及绿色低碳发展》两个与节能环保相关的课题。我们认为：两个节能环保相关的课题内容有可能被并入了《生态文明建设及制度研究》这个重大课题中，作为一整个系统性问题来研究，所以我们认为课题被去除并不意味着节能环保在十三五规划中的分量下降，反倒是生态文明体制这个系统性问题的分量上升。十三五时期，将是生态文明建设从口号变为落地规划的关键时期。

 7、“十三五”制造强国战略的方向与变化

 今年以来，制造强国战略上升为国家战略高度，十三五时期将是《中国制造2025》十年战略的第一个五年关键期。根据中国制造 2025 的阶段性目标：到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。

 我们认为，深入推进信息化与工业化深度融合将是十三五期间制造强国战略的重点方向，新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械设备将是“十三五”期间制造强国战略的重点突破领域。

 8、“十三五”科技创新与重点研发任务的方向

 十三五国家重点研发计划面向事关国计民生需要长期演进的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学问题、重大共性关键技术和产品、重大国际科技合作，按照重点专项的方式组织实施，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。因此，十三五国家重点研发计划是我们洞察十三五期间产业技术发展方向、挖掘中长期投资机会的重要参考信息。根据今年 2 月印发的《关于开展十三五国家重点研发计划优先启动重点研发任务建议征集工作的通知》，科技部要求各部门、各地方从下文的几个方向提出十三五优先启动的重点研发任务建议，作为形成重点专项的重要基础。我们从中能够对十三五国家重点研发计划进行前瞻梳理，挖掘其涉及的相关细分投资方向。

 9、“十三五”规划专家委员会的变化及行业分布

 十三五规划与过往五年规划相比，一个较大的不同在于专家委员会人数和结构的变化。十一五规划专家委员会成员 37 人，十二五委员会成员 36 人，阵容基本保持未变。

 但十三五规划的专家委员成员大幅增加至 52 人，并且有 5 人来自实业与金融界，这 5人包括格力集团、比亚迪、中粮集团等知名企业的董事长，以及中国银行董事长、国开行的党委副书记，这在过往的五年规划专家委员会中是没有出现过的，我们认为这意味着企业在国家规划中话语权和重要性的大幅提升。另外，专家委员会中研究行业/产业领域问题的专家人数占比最多——21 人，这 21 人的研究领域主要为：医疗卫生、节能与环保、新材料、食品安全与轻工业、农业、计算机与信息化、国防军工、交通运输、机械、文化、海洋经济。

 10、十三五规划前期研究重大课题的方向与变化

 十三五规划前期研究重大课题，相比十二五新增了9个方向的研究，分别是：扩大消费需求长效机制、信息经济、战略性新兴产业、人口发展战略和政策、健康保障、企业走出去、经济体制改革、土地制度改革与土地市场建设、海洋生态文明建设及制度体系。我们认为，这9个新增研究方向都将成为十三五规划的重要内容。

 综合前文我们对十三五规划预期方向与变化的梳理，我们认为目前来看，十三五规划主题投资机会重点在于：

 人口与健康：生育、养老、医疗健康

 海洋经济

    农业现代化：现代农业、土地市场建设

　　    制造 2025 中重点突破的十大领域

　　    生态文明

　　    新能源汽车、智能车联网、智能家居、可穿戴设备等通过供给创新来创造消费的最终消费领域

　　    能源生产与消费革命

　　    扶贫：西部基建、资源开发、产业投资